Wzbogacanie danych kontaktowych i firmowych

Wzbogacanie danych dodaje informacje do kontaktów i firm, dzięki czemu można zachować bardziej kompletne i dokładne dane. Gdy rekord jest wzbogacany, obsługiwane właściwości są wypełniane informacjami ze wzbogaconego zestawu danych, takimi jak lokalizacja, branża lub wielkość firmy. Ogranicza to ręczne wprowadzanie danych i pomaga zapewnić, że rekordy zawierają szczegóły potrzebne do segmentacji, raportów, automatyzacji i innych procesów CRM.

Możesz skonfigurować, kiedy i w jaki sposób rekordy są wzbogacane, w tym automatycznie wzbogacać nowe rekordy, stale aktualizować istniejące lub wzbogacać wybrane rekordy zbiorczo. Dowiedz się, jak zarządzać uprawnieniami do wzbogacania, konfigurować ustawienia wzbogacania i mapowania, wzbogacać rekordy i oceniać historię wzbogacania.

Uwaga: konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. Konto zamiast Firma). Ten artykuł odnosi się do obiektów poprzez ich domyślne nazwy HubSpot.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy & Zespoły.
3. W tabeli użytkowników najedź kursorem na nazwę użytkownika, a następnie kliknij Edytuj uprawnienia.
4. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Zarządzanie danymi.
5.  Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik dostępu Wzbogacanie danych . 

Zarządzanie ustawieniami wzbogacania

Można skonfigurować ustawienia wzbogacania dla danych kontaktu i firmy, na przykład automatyczne lub ręczne wzbogacanie.

Aby skonfigurować ustawienia wzbogacania:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij Wzbogacanie danych. 
3. W zakładce Ustawienia skonfiguruj ustawienia wzbogacania dla swoich firm lub kontaktów:

• Automatycznie wzbogacaj nowe rek ordy: automatyczne wzbogacanie nowo utworzonych rekordów. Rekordy utworzone za pośrednictwem kanałów, takich jak przesyłanie formularza, integracje lub ręczne wprowadzanie. Rekordy zostaną wzbogacone zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi tutaj. 
• Ciągłe wzbogacanie istniejących rekordów: automatyczne aktualizowanie wcześniej wzbogaconych rekordów co miesiąc, gdy dostępne są nowe dane.
• Automatyczne wzbogacanie ostatnio zaangażowanych kontaktów i firm: automatycznie wzbogacaj rekordy, w które angażuje się Twój zespół. Zaangażowane działania obejmują: indywidualne wiadomości e-mail, rezerwacje spotkań i działania, które aktualizują właściwośćData ostatniego zaangażowania.
• Zrezygnuj z bezpłatnego wzbogacania nazwy firmy: HubSpot nie ustawi domyślnej Właściwości nazwy firmy podczas tworzenia nowych rekordów firmy.

Dostosowywanie mapowania właściwości wzbogacających

Kontroluj, które właściwości HubSpot otrzymują dane wzbogacające i ustaw reguły nadpisywania. Użyj niestandardowego tekstu jednowierszowego lub rozwijanych właściwości wyboru, aby otrzymać wzbogacenie. Każda właściwość odbiorcza może być mapowana tylko do jednej źródłowej właściwości wzbogacającej (np. Nazwa firmy -> Nazwa firmy). Zmiany wchodzą w życie dla wzbogacania danych w przyszłości i nie mają wpływu na wcześniej wzbogacone dane. 

Aby skonfigurować mapowanie wzbogacające i reguły nadpisywania: 

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij Wzbogacanie danych. 
3. Kliknij kartę Mapowanie .
4. W prawym górnym rogu tabeli kliknij nazwę obiektu, aby edytować jego mapowanie.
5. W kolumnie Właściwość HubSpot kliknij menu rozwijane i wybierz inną właściwość. Wybrana właściwość musi być zgodna z typem pola właściwości wzbogacającej (np. tekst Miasto do niestandardowego tekstu Miasto).
6. W kolumnie Reguła nadpisywania kliknij menu rozwijane i wybierz opcję:
   • Wypełnia tylko puste wartości: wzbogaca właściwość, jeśli wartość jest pusta/null. Na przykład użyj tej opcji dla opcji Imię i Nazwisko , aby chronić ręcznie wprowadzone nazwy kontaktów. 
   • Wypełnij puste wartości i nadpisz istniejące wartości: wzbogaca właściwość, jeśli wartość jest pusta/null i aktualizuje istniejące wzbogacone wartości. Na przykład, użyj tego obiektu dla Job Title i Employment Seniority , aby zachować aktualność danych.
   • Nie wypełnia żadnych wartości: nie wzbogaca Właściwość. Użyj tej opcji, aby zatrzymać wzbogacanie Właściwości. 
7. W razie potrzeby kliknij ikonę refreshIcon aby przywrócić domyślne ustawienia zmian dokonanych w wierszu.

Przykład: konfigurowanie mapowania wzbogacania w celu użycia niestandardowej właściwości Industry  

Niestandardowe wzbogacanie opcji rozwijanych wymaga dokładnego dopasowania etykiet opcji właściwości i nazw wewnętrznych. 

Aby skonfigurować właściwość niestandardową:

1. Utwórz nowy rozwijany wybór właściwości kontaktu lub firmy.
2. Na karcie Typ pola kliknij przycisk Opcje ładowania.
3. W wyskakującym pytaniu skonfiguruj następujące ustawienia:
   • Kliknij opcję Z właściwości.
   • Kliknij menu rozwijane Typ obiektu i wybierz Firma.
   • Kliknij Właściwość, aby skopiować opcje z menu rozwijanego i wybierz Przemysł.
   • Kliknij przycisk Załaduj opcje. Dowiedz się więcej
4. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Aby skonfigurować niestandardowe mapowanie wzbogacające:

1. Przejdź do ustawień wzbogacania.
2. Kliknij zakładkę Firmy . 
3. Kliknij rozwijane menu Industry i wybierz rozwijaną nazwę właściwości Custom.

Rekordy wzbogacające

Wzbogacaj nowe rekordy automatycznie za pomocą ustawień wzbogacania danych lub wzbogacaj istniejące ręcznie pojedynczo lub zbiorczo. Właściwość wypełnienia różni się w zależności od metody wzbogacania:

• Automatycznie: wypełnia właściwości zawierające puste lub niewypełnione wartości. Automatyczne wzbogacanie nie zastępuje wartości ustawionych przez użytkownika lub inny system.
• Ręcznie: wypełnia właściwości zawierające puste lub puste wartości lub nadpisuje istniejące wartości. Kontroler kontroluje, której metody użyć. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu ustawień nadpisywania.
• Ciągły: aktualizuje wartości Właściwości uprzednio wypełnione przy użyciu wzbogacenia. Jeśli użytkownik lub inny system edytuje wzbogaconą wartość właściwości, ciągłe wzbogacanie przestaje wzbogacać tę właściwość. 

Wzbogać indywidualny Rekord kontaktu lub Rekord firmy

Aby wzbogacić poszczególne rekordy: 

1. Przejdź do rekordu kontaktu lub firmy:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
2. Kliknij nazwę rekordu, który chcesz wzbogacić. 
3. W lewym panelu, w sekcji O tym [obiekcie] (np. O tym kontakcie), kliknij Akcje i wybierz opcję Wzbogać rekord. 

4. W prawym panelu pojawią się wszelkie właściwości dostępne do wzbogacenia, wraz z aktualną wartością właściwości. Zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz dodać do rekordu. 
5. Na dole kliknij przycisk Wzbogać rekord. 

Wzbogacanie wielu rekordów kontaktu lub firmy 

Rekordy kontaktu lub firmy można wzbogacać zbiorczo ze strony indeksu odpowiedniego obiektu, segmentu, importu lub przepływu pracy. 

Aby masowo wzbogacać ze strony indeksu:

1. Przejdź do kontaktów lub firm: 
   • Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
2. Kliknij pola wyboru obok rekordów, które chcesz wzbogacić. 
3. Zaznacz lewe górne pole wyboru , aby zaznaczyć wszystkie rekordy w widoku. Następnie kliknij przycisk Wybierz wszystkie [x] rekordów. Na stronie indeksu można zapisywać się do maksymalnie 100 rekordów jednocześnie.
4. W górnej części tabeli kliknij przycisk Wzbogać rekordy.
5. W oknie dialogowym dokonaj oceny liczby rekordów do wzbogacenia, a następnie kliknij przycisk Wzbogać rekordy.

Aby masowo wzbogacić z segmentu:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę istniejącego segmentu lub utwórz nowy segment.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Wzbogać segment.
4. W oknie dialogowym dokonaj oceny liczby rekordów do wzbogacenia, a następnie kliknij przycisk Wzbogać rekordy. 

Aby zbiorczo wzbogacić z importu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do opcji Zarządzanie danymi > Integracja danych.
2. Kliknij przycisk Importuj plik.
3. Kliknij przycisk Rozpocznij import.
4. Wybierz ustawienia importu.
5. Konfiguracja mapowania pól.
6. Wprowadź szczegóły importu.
7. Zaznacz pole wyboru Wzbogać rekordy , a następnie w oknie dialogowym wykonaj następujące czynności:
   • Ocena liczby rekordów do wzbogacenia.
   • Włącz przełączniki rekordów Enrich .
   • Kliknij przycisk Potwierdź.
8. Kliknij przycisk Zakończ import.

Aby zbiorczo wzbogacić z przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Utwórz przepływ pracy oparty na kontakcie lub firmie.
3. Zapisuje się kryteria zapisywania się.
4. Dodaj akcjęEnrich Rekord.
5. Skonfiguruj pozostałe ustawienia przepływu pracy.

Ocena historii wzbogacania kontaktu lub firmy

Aby szybko wyświetlić kontakty lub firmy, które zostały wzbogacone, filtruj dla właściwościHas been enriched . Jeśli wartość wynosi True, rekord został wzbogacony. Właściwość tę można również wykorzystać w segmentach lub raportach.

Aby przejrzeć bardziej szczegółowe dane, po wzbogaceniu kontaktu lub firmy, wzbogacenie pojawi się na osi czasu rekordu, w tym liczba właściwości i wzbogacone właściwości. 

Ocena historii wzbogacania kontaktu lub firmy:

1. Przejdź do rekordu kontaktu lub firmy:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
2. Kliknij Zaawansowane filtry , aby filtrować określone rekordy. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów na stronie indeksu.

3. Kliknij nazwę rekordu.
4. U góry kliknij kartę Aktywności . 
5. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Filtruj według i zaznacz pole wyboru Wzbogacenie . Wszystkie poprzednie aktywności wzbogacające pojawią się na osi czasu aktywności rekordu. 
6. W karcie aktywności Rekord wzbogac ony dokonaj oceny liczby właściwości i właściwości wzbogaconych. Aby ocenić historię Właściwości, kliknij Właściwość.
    

Właściwość wzbogacająca 

Podczas wzbogacania rekordów kontaktu lub firmy można wzbogacić następujące domyślne właściwości kontaktu i firmy:

Uwaga: Właściwość kontaktu Enriched Email Zwrot Detected jest niedostępna od 31 października 2025 r. Zwroty wiadomości e-mail są nadal dostępne w narzędziu Sygnały świadczące o zamiarze kupna.

Uwaga: w przypadku właściwości z kategoriami (np. zakresy przychodów, rodzaje branż) należy odnieść się do tego arkusza kalkulacyjnego z możliwymi wartościami.