Todos los artículos de Registros

• Acerca de los contactos de marketing
• Administrar tickets en tu bandeja de entrada (versión anterior)
• Agregar colaboradores a un negocio
• Agregar informes personalizados y de multiobjetos a los registros del CRM
• Ajuste de la automatización del lead pipeline
• Asignar acceso a los registros
• Asociar actividades con registros
• Asociar registros
• Añadir o reemplazar múltiples valores de propiedad de casilla de verificación
• Busque en su CRM
• Clonar un registro
• Compartir registros con usuarios y equipos
• Comprender el proceso de migración de CRM de HubSpot
• Comprender la herramienta de importación
• Comprender las eliminaciones de contactos recuperables y permanentes
• Comprender los avisos de exclusión del conjunto de datos de enriquecimiento de HubSpot
• Comprender los objetos
• Comprender y utilizar el diseño de la página de registro
• Configurar contactos como no de marketing
• Configurar los archivos de importación
• Configurar notificaciones de exportación y consultar un registro de exportaciones en tu cuenta
• Conversión de visualizaciones de páginas índice en segmentos
• Crear contactos
• Crear empresas
• Crear etiquetas de objetos codificadas por colores
• Crear leads
• Crear negocios
• Crear o registrar actividades en un registro
• Crear propiedades de sincronización que copien datos en registros asociados
• Crear registros de objetos personalizados
• Crear tarjetas para mostrar los datos de los registros
• Crear y administrar vistas guardadas
• Crear y editar propiedades
• Crear y gestionar registros en la aplicación móvil de HubSpot
• Crear y personalizar etapas del ciclo de vida
• Crear y utilizar etiquetas de asociación
• Beta Cómo usar los tipos de vista de gantt, calendario, tablero e informe
• Deshacer cambios en el valor de la propiedad
• Determinar criterios de filtro
• Dividir el crédito del negocio entre los usuarios
• Editar registros de manera masiva
• Editar un valor de propiedad para un registro
• Editar, eliminar o comentar una actividad
• Ejemplos de archivos de importación
• Eliminar registros de CRM
• Empiece con el enriquecimiento de datos
• Entender y utilizar el objeto proyectos
• Establecer asociaciones automáticas para registros y actividades
• Establecer contactos como de marketing
• Establecer límites para las asociaciones de registros
• Establecer reglas de pipelines de objetos
• Establecer reglas de validación para una propiedad
• Establecer valores predeterminados para crear tareas
• Establezca y sincronice automáticamente las etapas del ciclo de vida de los registros
• Estados de marketing predeterminados para contactos creados recientemente
• Etiquetar a un usuario en un registro
• Exigir aprobaciones para los negocios
• Exportar datos de contactos
• Exportar tus registros
• Fuentes de cambio de HubSpot
• Generar un archivo de importación de ejemplo
• Gestionar la propiedad de empresa en los registros de nombres de dominio
• Gestionar leads
• Gestionar los problemas de formato de las propiedades de los contactos
• Gestionar registros en vista de tablero
• Identificar y corregir valores rojos no válidos
• Importar registros de un solo objeto
• Importar registros para varios objetos
• Limitar las opciones disponibles en función de una propiedad de control
• Obtener una vista previa de un registro
• Organizar, eliminar y exportar propiedades
• Beta Personaliza la vista de tablero rediseñada
• Personalizar la vista de tablero para objetos con pipeline
• Personalizar las columnas de la página de índice
• Personalizar los filtros rápidos de la página de índice
• Personalizar registros
• Personalizar vistas previas de registro
• Predecir la probabilidad de cerrar con calificaciones del negocio
• Beta Puntuación de leads basada en conversiones de páginas web de alto impacto
• Rellenar automáticamente las propiedades de contacto a partir de correos electrónicos
• Repetir una importación anterior
• Restaurar las actividades borradas registradas en un registro
• Restaurar registros eliminados
• Resumir un registro
• Revisar las métricas de datos sobre las visitas a los negocios
• Sincronizar la propiedad y las actividades de leads
• Usar tarjetas en los registros
• Utilice las propiedades calculadas de Negocio, Ticket, Servicio y Etapa del Lead
• Beta Utilización de herramientas de calidad de los datos
• Utilizar el generador de modelos de datos
• Utilizar elementos de pedido con negocios
• Utilizar la fecha de hoy en el CRM
• Utilizar la pestaña de inteligencia
• Vea las tendencias en los registros de empresas y contactos
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• Ver y editar registros individuales de leads
• Ver y filtrar registros
• Ver y gestionar el acceso de los usuarios a un registro
• Ver y utilizar las propiedades de la fuente de registro